机构预期四季度存储器涨幅将大幅缩减。根据TrendForce调查报告，2024年第三季度之前，消费型产品终端需求依然疲软，主要需求靠AI服务器支撑。TrendForce预估第四季存储器均价涨幅将大幅缩减，但由于HBM比重逐渐提高，DRAM整体平均价估计上涨8~13%。
二季度全球服务器市场同比增长35%。市场调查机构发布博文，报告称2024年第2季度全球服务器市场中，AI服务器占据所有服务器的29%。报告指出由于AI服务器的强劲需求，第2季度全球服务器市场产值达到454.22亿美元，同比增长了35%。
回顾本周行情（10月10日-10月16日），本周上证综指下跌1.72%，沪深300指数下跌3.14%。电子行业表现弱于大市。申万一级电子指数下跌7.92%伟德bv国际体育APP下载，跑输上证综指6.2个百分点伟德bv国际体育APP下载，跑输沪深300指数4.77个百分点。电子在申万一级行业排名第三十。行业估值方面，本周PE估值下降至49.92倍左右。
行业数据：三季度全球手机出货3.16亿台，同比增长4.01%。中国8月智能手机出货量2109.8万台，同比增长17.7%。8月，全球半导体销售额531.2亿美元，同比增长20.6%。8月，日本半导体设备出货量同比增长21.97%。
行业动态：机构预期四季度存储器涨幅将大幅缩减；二季度全球服务器市场同比增长35%；三季度全球PC出货量同比增长1%；机构预期ARM芯片在笔记本电脑中的渗透率将会持续提高。
投资建议：电子行业需求底部弱复苏，建议关注有国产替代逻辑相对独立于行业景气周期的上游设备材料。安卓系库存有望逐步回归正常，建议关注国内品牌消费电子企业。半导体设计公司受益于下游补库存，建议关注。
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