和讯发现近期中国联通获得了券商机构的关注,特意将其业绩变化和投资要点整理,供您参考:
业绩变化:2023年上半年,中国联通实现营业收入1918.3亿元,同比增长8.8%,营业收入增速提升1.4pct;归母净利润54.4亿元,同比增长13.7%;扣非净利润48.7亿元,同比增长3.2%。大联接用户规模净增6618万,达到9.28亿,移动基础用户达到3.28亿,5G套餐用户渗透率同比提升13pct达到71%。产业互联网收入比破1/4,大数据保持行业领先。资本开支强化,打造算力精品网。构建战略合作体系,成果丰硕。
投资要点:中国联通在第一驱动力产业互联网业务的拉动下,bv伟德国际平台整体营收增长提速。利润端保持较快增长,整体ROE水平达到3.4%实现新高。移动端ARPU值稳步提升,拓展大联接业务增长空间bv伟德国际平台。通过强化算力网络资本开支,bv伟德国际平台打造算力精品网,助力联通云发展。构建战略合作管理体系,bv伟德国际平台未来公司与更多伙伴达成合作,通过合营企业等模式布局新兴产业bv伟德国际平台。预测公司2023-2025年实现营收3897.28亿元、4302.60亿元bv伟德国际平台、4761.20亿元;归母净利润83.17亿元、94.49亿元、107.50亿元;EPS0.26、0.30、0.34,PE20X、18X、16X29w。